Asigne un trabajo al día de un equipo

En Agenda, arrastre una tarjeta de la bandeja Sin programar a la fila de un equipo a la hora que quiera. Si el lugar tiene conflictos, el cuadro ¿Colocar de todos modos? le pide decidir. También puede arrastrar un trabajo ya asignado a otro equipo o de vuelta a la bandeja.

Antes de empezar

Usted inició sesión como propietario o despachador. Existe al menos un equipo activo; si no, el tablero dice "Aún no hay equipos. Agregue uno en la página Equipo." El tablero también aparece en Hoy, en la vista de un día.

Pasos

1. Abra Agenda. En la pestaña Tablero elija Día, 3 días o Semana. Use las flechas de anterior y siguiente, Hoy o el cuadro de fecha para cambiar los días que se ven.
2. Busque el trabajo en la bandeja Sin programar a la izquierda, por ejemplo Sin programar (2). Cada tarjeta muestra el cliente, la dirección y la ventana de llegada. Una tarjeta con contorno rojo no pudo ser acomodada por el planificador; ponga el puntero encima para leer el motivo y qué intentar.
3. Arrastre la tarjeta a la fila de un equipo, a la hora que quiera. Un contorno verde significa que el lugar está libre. Un contorno rojo significa conflictos, y sus mensajes aparecen sobre el tablero. Una fila de equipo que dice Sin turno no trabaja ese día.
4. Suelte la tarjeta. Si hay conflictos, el cuadro "¿Colocar de todos modos?" los enumera bajo "Esta ubicación tiene conflictos:". Seleccione Colocar de todos modos para conservar el lugar, o Cancelar para soltar el trabajo en otro lugar.
5. Si la hora queda fuera de la ventana que se le prometió al cliente, un cuadro pregunta "¿Cambiar la ventana de llegada a ... y avisar al cliente por correo?" Seleccione Cambiar ventana y enviar correo para moverlo y avisarle, o Cancelar.
6. Para mover un trabajo ya asignado, arrástrelo a otro equipo u otra hora. Para quitarlo del tablero, arrástrelo a la bandeja. Un trabajo con el candado cerrado está bloqueado y no se puede arrastrar; primero seleccione el icono ("Desbloquear este trabajo").

Qué pasa después

El tablero se actualiza de inmediato. Una insignia roja con un número en un trabajo asignado cuenta sus conflictos; ponga el puntero encima para leerlos. Solo el cambio de la ventana de llegada envía un correo al cliente.

Si algo sale mal

• "No se colocó: hay conflictos." El servidor rechazó el lugar. Elija otra hora u otro equipo, o suelte de nuevo y seleccione Colocar de todos modos.
• "El trabajo cambió." El cliente u otra persona acaba de cambiar el trabajo. El tablero se actualizó; revíselo e inténtelo de nuevo.
• "No se pudo mover el trabajo" con "No pudimos revisar la ventana de llegada del cliente." Suelte el trabajo de nuevo.
• "Ese equipo está inactivo." Elija otro equipo.

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