Cree un trabajo para un cliente

Seleccione Nuevo trabajo en Hoy o en Agenda, o Reservar para este cliente en la página del cliente, y siga los pasos. Para un calendario repetido, use Agregar servicio recurrente en la página del cliente.

Antes de empezar

Usted inició sesión como propietario o despachador, y sus precios están definidos. El cuadro muestra "Paso 1 de 5" y avanza; Atrás vuelve al paso anterior.

Pasos

1. Seleccione Nuevo trabajo. En el paso Cliente, escriba en Buscar por nombre, correo o teléfono y elija al cliente. Para alguien nuevo, seleccione Cliente nuevo, complete Nombre, Correo electrónico y Teléfono y una dirección, y seleccione Crear cliente. Con Reservar para este cliente el cuadro empieza en el paso Dirección.
2. Dirección: elija la dirección. Si el cliente tiene una sola, ya viene elegida. Si no tiene ninguna, seleccione Agregar dirección y luego Guardar dirección. Seleccione Siguiente.
3. Servicio: defina Habitaciones, Baños, Frecuencia de limpieza y los Servicios opcionales que quiera, y seleccione Usar esta cotización. El botón pasa a decir Cotización confirmada. Para cobrar otro monto, escriba una cifra en Precio manual ($, opcional). Seleccione Siguiente.
4. Fecha y ventana de llegada: elija un día en el calendario y luego una Ventana de llegada. Seleccione Siguiente.
5. Equipo y notas: elija un Equipo (opcional). Deje Sin asignar (pasa a la bandeja) para asignarlo después. Agregue Notas si hace falta. Deje marcada la casilla Enviar al cliente un correo de confirmación para mandarle los datos de la reserva. Revise el resumen y seleccione Crear trabajo.
6. Si el equipo tiene conflictos ese día, el cuadro "Este equipo tiene conflictos ese día:" los enumera. Seleccione Reservar de todos modos para conservar ese equipo, o Dejar sin ubicar para enviar el trabajo a la bandeja.

Visitas repetidas

1. Abra Clientes, seleccione al cliente y busque Recurrente. Seleccione Agregar servicio recurrente.
2. En Nueva serie recurrente, defina Dirección, Con qué frecuencia (Semanal, Cada dos semanas o Mensual), Primera visita a partir del, Ventana de llegada, Habitaciones y servicios adicionales, Equipo preferido (opcional), Método de pago y Fecha de fin (opcional). La línea "Primeras visitas: ..." muestra las fechas de antemano.
3. Seleccione Crear serie. La página indica cuántas visitas se agregaron.
4. Cada serie tiene Editar, Pausar (luego Reanudar) y Terminar. Para omitir una sola visita, ábrala y seleccione Omitir esta visita; el cliente recibe un correo y no se cobra ningún cargo.

Qué pasa después

El trabajo aparece en Agenda, en el equipo que eligió o en la bandeja Sin programar. La página dice "Trabajo creado".

Si algo sale mal

• "No hay precio para ese tamaño." Elija otra cantidad de habitaciones y baños, o complete ese tamaño en Precios.
• "Este cliente aún no tiene dirección. Agregue una para continuar." Seleccione Agregar dirección.
• "Ese equipo está inactivo." Elija otro equipo o déjelo sin asignar.

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