Administre su equipo y sus horarios

En Equipo, la pestaña Equipos reúne sus equipos y la pestaña Limpiadores reúne a cada limpiador, su horario semanal y sus días libres. El propietario también agrega limpiadores, envía invitaciones y desactiva personas.

Antes de empezar

Los despachadores pueden editar equipos, horarios, días libres y el nombre, el teléfono y las habilidades de un limpiador. Solo el propietario puede agregar limpiadores, ver o cambiar el pago, enviar invitaciones, desactivar a un limpiador y cerrar su sesión. Los demás ven "Solo el propietario puede agregar limpiadores o cambiar el pago." y Solo el propietario en la columna Tarifa.

Pasos

1. Abra Equipo. Para agregar un equipo, quédese en Equipos y seleccione Agregar equipo. Complete Nombre, Color y Habilidades (separadas por comas). Marque a los limpiadores en Integrantes (un líder) y marque a uno como Líder. Active Comenzar el día en la casa del líder si el equipo empieza allí. Seleccione Guardar equipo.
2. Para cambiar un equipo, seleccione Editar en su tarjeta. El interruptor Activo desactiva el equipo; entonces muestra Inactivo. El líder debe ser un limpiador activo.
3. Abra la pestaña Limpiadores. La tabla muestra Nombre, Correo, Tarifa, Equipo, Activo y Acciones.
4. Solo el propietario: seleccione Agregar limpiador, complete Nombre, Correo electrónico, Teléfono, Tarifa por hora ($), % de pago (opcional) y Habilidades (separadas por comas), y luego Agregar o Agregar e invitar. Agregar e invitar envía por correo un enlace de inicio de sesión para la app del equipo. Para alguien ya agregado, seleccione Invitar en su fila; "Enlace de inicio de sesión enviado" lo confirma.
5. Seleccione Horario en la fila de un limpiador. El cuadro "... horario y días libres" tiene Horario semanal: active cada día, fije la hora de inicio y la de fin, y seleccione Guardar horario.
6. En el mismo cuadro, en Días libres, complete Primer día, Último día y Motivo (opcional), y seleccione Agregar día libre. El icono de quitar en una fila ("Quitar día libre") lo elimina.
7. En Solicitudes de días libres, al final de la pestaña, aparecen las solicitudes de los limpiadores. Seleccione Aprobar para agregar el día libre, o Rechazar.
8. Solo el propietario: para desactivar a un limpiador, apague su interruptor Activo. Para cerrar sus sesiones en todos sus teléfonos y navegadores, seleccione Editar, luego Cerrar sesión en todos los dispositivos, y confirme con Cerrar sesión en todos los dispositivos.

Roles de oficina (propietario y gerente de oficina)

La pestaña Oficina de Equipo muestra a las personas que inician sesión en la consola. Solo la ven los propietarios y los gerentes de oficina. Los despachadores, el personal de atención al cliente y los contadores no la ven.

1. Abra Equipo y luego la pestaña Oficina.
2. Seleccione Invitar. Complete Correo electrónico, Nombre (opcional) y Rol, y seleccione Enviar invitación. "Enlace de inicio de sesión enviado a ..." lo confirma.
3. Para cambiar el rol de una persona, use el menú Rol en su fila. Usted no puede cambiar su propio rol, y solo un propietario puede cambiar a otro propietario.
4. Para quitar a alguien del equipo, seleccione Quitar en su fila y confirme. La persona pierde el acceso en su próxima solicitud.

Qué ve cada rol:

• Propietario: todo, incluidos el pago, la facturación y el equipo.
• Gerente de oficina: dirige la oficina. Puede invitar a despachadores, personal de atención al cliente y contadores, pero no puede cambiar a un propietario.
• Despachador: trabajos, agenda, equipos y clientes, como se describe arriba.
• Atención al cliente: reserva y edita trabajos y clientes. El menú no tiene Dinero, Precios ni Equipo.
• Contador: la página Dinero y su menú Exportar: Dinero por método de pago (CSV), Pagos (CSV) y Pagos a limpieza (CSV). No puede reservar ni cambiar trabajos.

Los propietarios y los gerentes de oficina pueden abrir Configuración y luego Abrir el registro de actividad para ver quién cambió qué y cuándo. Cuando nuestro equipo de soporte revisa su negocio para ayudarle, la vista es de solo lectura, dura 30 minutos y aparece en Actividad como "Soporte comenzó a ver el negocio" con el motivo.

Qué pasa después

El turno de un equipo en el tablero sale del horario semanal y los días libres de sus limpiadores. Sin turno, la fila del equipo dice Sin turno y la planificación de rutas lo omite. Vea Planifique las rutas de un día.

Si algo sale mal

• "Ese correo ya pertenece a alguien de este equipo." Use otro correo.
• "El líder debe ser un limpiador activo." Elija otro líder o vuelva a activar al limpiador.
• "Otra persona cambió este equipo. Recargue la página e inténtelo de nuevo." Actualice la página y repita el cambio.
• "Lunes: la hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio." Corrija el día indicado en Horario semanal.
• "No se envió el enlace." Vuelva a intentar Invitar más tarde.

Relacionados

Planifique las rutas de un día · Pague a sus limpiadores con el informe de pagos · Usar la app del equipo en su teléfono